基金年终排名冲刺：冠军之争悬念犹存，新能源基金垫底排行榜
21世纪经济报道记者庞华玮广州报道距2023年结束仅剩月余，年终基金排名大战升温。近一个多月，市场突然反转上涨，表现最好的基金顺势反弹逾40%，还有40只基金净值反弹逾20%。事实上，临近年底，公募都在关注年底基金排名，随着市场结构性上涨，基金业绩和排名也出现大变动。而随着接下来市场的持续震荡，2023年基金年终排名仍充满变数。就投资人最关心的主动权益基金来看，截至11月28日，周思越的东方区域发展基金以46.79%的年内回报暂列主动权益基金第一，顾鑫峰的华夏北交所创新中小企业精选两年定开因最近一个多月反弹30%，目前以43.57%“大黑马”的姿势冲至第二。此外，还有8只基金回报超30%，以及30只基金回报超20%。最后一个月，2023年基金年终排名仍然充满变数。反弹变数今年市场变幻莫测，快速的风格切换让基金经理们叹为观止，被视为最难投资的一年。从年初的AI、“中特估”大涨，三季度转向券商、煤炭、石油石化等行业，再到近期的TMT、医药、汽车出现火爆，热门板块轮番更替。目前来看，重仓AI赛道的基金再度翻盘向上，还有近一个多月，北交所基金领涨“一骑绝尘”，大有后来者居上之势。事实上，自10月24日A股从年度低点反弹以来，基金净值也随之出现大幅反弹，给年终基金排名带来极大变数。首先看市场指数反弹情况。截至11月28日，自10月24日反弹以来，沪指、成指、创业板指、沪深300指数分别上涨3.38%、4.32%、3.94%、1.27%。而同期，北证50指数暴涨49.34%。这意味着，逆风翻盘的最佳风口转向了北交所主题基金。反弹这段期间（10月24日-11月28日，下同），普通股票型基金指数涨5.13%，偏股混合型基金指数涨4.96%。主动权益基金的表现明显好于大多数主要市场指数。而市场上仅有的11只北交所主题基金平均涨幅甚至超过20%。10月24日以来的一个多月反弹，市场上4311只主动权益基金（仅计算初始基金），其中仅311只负收益，占比约7%,近4000只取得正收益，占比约93%。还有376只主动权益基金涨幅超过10%。尤其北交所主题基金，表现最出彩。涨幅最高的前12只主动权益基金有11只是北交所主题基金。其中，张靖管理的景顺长城北交所精选两年定开A反弹幅度最高，为40.61%。紧随其后的是顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开，反弹30.08%，其年内累计收益43.57%，目前为全市场主动权益基金年内亚军。此外，以汇添富北交所创新精选两年定开为代表的9只北交所主题基金的反弹幅度也均超过20%。除了北交所基金之外，一批TMT、医药、汽车等赛道基金也迎来净值大幅反弹。其中，闫思倩管理的鹏华碳中和主题A是此轮反弹涨幅的第7名，高达24.43%。从三季度末的持仓来看，该基金重仓股涵盖了多只新能源汽车以及相关零部件标的，如赛力斯、三花智控、拓普集团、小鹏汽车-W等。值得一提的是，主投TMT的基金在这一波反弹中表现出色。朱辰喆的民生加银聚优精选，反弹21.43%，该基金三季度末十大重仓股全部是TMT，包括9只电子股和1只计算机股；金梓才的财通福鑫定开混合反弹19.81%，该基金三季度末十大重仓股同样全部投在TMT，包括传媒、计算机、通信；董山青的泰信互联网+反弹19.66%，该基金三季度末十大重仓股中有9只传媒股。这一波反弹，医药基金也有不错表现。比如金笑非管理的鹏华医药科技A反弹17.39%，池陈森管理的安信医药健康A反弹16.57%，易小金管理的财通资管健康产业A反弹16.56%，万民远管理的融通医疗保健行业A反弹16.17%。排名大反转今年由于市场震荡，各种主题快速切换，基金业绩与排名的变动频繁。其中，排名变数最大的是AI赛道基金。比如，上半年，周建胜管理的诺德新生活涨了75.07%，是上半年冠军。但截至11月28日，他不但回吐上半年全部收益，诺德新生活年内的收益变成了-1.04%。也即是下半年下跌逾76个百分点。该基金今年上半年的收益主要来源于持有TMT，重仓了不少大牛股。但盈亏同源，诺德新生活三季度继续“All in”人工智能，而这些个股在下半年出现了大幅的调整，三季度十大重仓股全部下跌，其中新易盛、腾景科技在三季度下跌超30%。与之相反，从11月28日最新基金业绩排名情况看，周思越管理的东方区域发展以48.4%的年内收益领先。在上半年东方区域发展净值上涨55.32%，全市场主动权益基金排名第8。下半年该基金跌得少，截至11月28日，年内收益48.4%，全市场第一。周思越最大的成功在于，作为技术流派基金经理，“看K线炒股”。去年4季度末，周思越重仓股基本满仓计算机，但二季度末他因担心计算机板块短期上涨过快，就开始大幅调仓，把重仓计算机转向酒等消费领域。躲过了计算机7、8月份的大幅回调。近一个多月反弹造成的最大变数是“黑马”崛起——北交所主题基金异军突起，一只北交所主题基金顺风翻盘拿下年内的亚军。顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开，凭借短短一个多月净值反弹逾30%，其年内累计回报达到43.57%，摘下主动权益基金年内亚军。其与第一名东方区域发展46.79%仅差3个百分点。值得一提的是，近一个月，年内亚军——华夏北交所创新中小企业精选两年定开反弹30%，而同期，年内冠军——东方区域发展仅反弹3.23%。目前年内主动权益基金前10名收益均超过30%，除上述冠亚军基金外，还包括陈颖管理的4只基金——金鹰科技创新A37.94%、金鹰核心资源A36.62%、金鹰红利价值A34.44%、金鹰中小盘精选A30.66%；刘元海管理的2只基金——东吴移动互联A37.44%、东吴新趋势价值线34.69%；以及董山青管理的泰信行业精选A35.44%，冯骋管理的广发电子信息传媒产业精选A30.99%。截至年终前一个月，年内基金第一名和第十名的差距约为15个百分点。此外，截至11月28日，还有30只主动权益基金的收益在20%-30%之间。总体来看，今年年内表现最好的基金基本上都是抓住了TMT行情的基金。不过，当前市场仍在震荡，基金排名竞争激烈。变数众多。比如，11月29日，北证50指数当天下跌7.02%，年内基金亚军——华夏北交所创新中小企业精选两年定开，当日基金净值大跌4.96%。最后一个多月的冲刺，变数仍很大。不过，据21世纪经济报道记者了解，多数基金经理和基金公司并没有太大的年终冲排名的冲动。一位基金公司人士表示，公司对基金经理的业绩考核中，1年业绩的考核权重占比非常低，基金经理和公司层面都不会去冲年终排名。另一位基金公司人士表示，该公司的一位基金经理今年业绩很好，最后一个月会在稳住业绩和排名的基础上做适当调整，但公司层面倒是不会有过多的影响或推动，该公司对基金经理考核是1年+3年的机制，1年权重较小，还是倡导中长期主义价值投资。新能源基金垫底几家欢喜几家愁。今年重仓新能源的基金业绩垫底，新能源基金2019至2021年的无限风光不再。2020、2021年，连续两年的基金冠军都是新能源基金。然而今年它们很可能垫底。截至11月28日（下同），年内业绩最差的基金是周紫光管理的中信建投低碳成长A，收益-47.04%；紧随其后的是韩浩管理的中航新起航A-46.08%，施敏佳的上银新能源产业精选A-45.84%。此外，年内共有14只主动权益基金的回报在-40%以下。它们大多重仓了新能源板块。其中，包括200亿明星基金经理郑澄然管理的3只基金——广发高端制造A-43.21%，广发成长动力三年持有A-41.45%，广发成长新动能A-40.27%。事实上，郑澄然管理的7只基金，年内基金净值跌幅均超过30%。郑澄然是90后新生代基金经理，有3年多的基金经理经验。郑澄然押注新能源赛道。高集中度、高换手、好轮动、风格激进是外界对郑澄然的评价。比如其代表作广发高端制造，三季度末规模为87.32亿元，十大重仓股中有9只电力设备股，它们三季度的跌幅均超两位数，其中，十大重仓股中，德业股份-48.22%，晶澳科技-38.66%，另外还有6只重仓股跌幅均超20%。而其投资集中度很高，三季度末该基金十大重仓股占基金资产净值比为88.32%。前五大重仓股——锦浪科技、晶澳科技、阳光电源、晶科能源、天合光能均接近或超过顶格10%。广发基金的另一位明星基金经理刘格菘，2019年的基金冠军，当年其以独揽偏股型基金前三甲“封神”。目前在管规模近400亿元。刘格菘同样也是重仓新能源，截至11月28日，今年以来，其管理的6只基金收益均在-26%以下，跌幅最大的广发创新升级下跌了36.41%，表现最好的广发小盘LOF也下跌了26.82%。刘格菘喜欢高仓位重仓押注看好的股票，三季度末广发创新升级基金的前十大重仓股占基金资产净值比为78.65%，有6只电力设备股，此外还有汽车、TMT股。其前六大重仓股，包括比亚迪、阳光电源、福莱特、圣邦股份、隆基绿能、荣盛石化占基金资产净值比均超过8%。此外，一批新能源投资领域的知名基金经理，比如赵诣、陆彬、李瑞、姚志鹏、施成、杨宇、王鹏、邢军亮等都在今年折戟翻车。以今年以来，多位明星基金经理旗下重仓新能源的基金收益下跌超20%。比如，施成管理的国投瑞银新能源A-34.82%，李瑞管理的东方新能源汽车主题-31.04%，姚志鹏管理的嘉实新能源新材料A-26.66%，陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋A-24.10%，赵诣管理的泉果旭源三年持有A年-23.11%等。背后是新能源板块今年表现总体不佳，申万一级行业电力设备年内下跌24.92%。不过，这些基金经理们对新能源的后市并不悲观。前海开源基金投资部总监崔宸龙表示，大家可以多一点耐心和信心，他仍然看好新能源领域的投资机会。
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